Размер рынка, сегменты по потребителям, продуктам и конкурентам

Максимальную ёмкость рынка внесения химических средств защиты растений (ХСЗР) Волгоградской области можно оценить по площади пашни, представленной в таблице М 12 исходя из данных Приложения С 6.

Таблица М 12

Максимальная ёмкость  рынка злаковых за сезон Волгоградской области по структуре потребительских сегментов

Волгоградская область

Площади, тыс. га.

С./х. организации

в т.ч. кооперативы

в т.ч. МП

население

КФХ

всего

Пашня

3246

681

1244

57

1499

4802

Удельный вес пашни по организациям

68%

14%

26%

1%

31%

100%

Резерв для роста посевных

33%

33%

35%

0%

38%

34%

Средняя цена обработки руб./га

200

200

200

200

200

200

Ёмкость рынка за сезон, тыс. руб.

649156

136172

248718

11404

299878

960440

 

В виду отсутствия открытых данных  по объёмам внесения ХСЗР в 2008 для этого региона конъюнктурную ёмкость рынка Волгоградской области целесообразно рассчитать исходя из корректировки максимальной ёмкости рынка на величину процента обработки к площади пашни. Т.к. последнего показателя так же нет в свободном доступе, то его значение можно оценить из следующего анализа. Из Приложения С 7 видно, что урожайность по основным культурам на текущий момент достигла своих значений, сопоставимых к лучшим соответствующим показателям СССР в предкризисный период 1986-1990 г.г. Отсюда возникает целесообразность для использования искомого показателя по 2008 году применить соответствующий показатель по 1986-1900 г.г., т.е. примерно, 50 %, как показано в таблице М 13.

Таблица  М 13

Динамика применения пестицидов в России в среднем за год

 

 

1986-1990 гг.

%

1991-1995 гг.

%

1996-2000 гг.

%

2001-2005 гг.

%

Объем применения (тыс. га), в т.ч.

68049

100%

34151

100%

28400

100%

35966

100%

гербицидов

32442

48%

16273

48%

16007

56%

20297

56%

инсектицидов

23352

34%

12049

35%

9273

33%

12380

34%

фунгицидов

13155

19%

5829

17%

2924

10%

3109

9%

Обработано в % к площади пашни и многолетних насаждений

52,6

 

26,5

 

23,3

 

30,4

 

Внесено пестицидов на 1 га пашни и многолетних насаждений по препарату (кг)

1,62

 

0,4

 

0,24

 

0,287

 

http://www.z-i-k-r.ru/interest/interest24.htm

 

Сегментация рынка по продуктам, потребителям, сельскохозяйственным культурам, урожайности и ценам позволяет сформулировать в дальнейшем задачи по стратегическим направлениям и разработать адекватную стратегию по достижению этих целей. А именно, сегменты рынка позволяют построить иерархию клиентов относительно теплоты или холодности базы и продвигаться к холодной базе постепенно, осваивая до конца тёплую базу. Всё это позволит затрачивать на создание клиентской базы оптимально и своевременно.

Так же в таблице М 13 отражена процентная сегментация рынка по видам вносимых пестицидов, что в целом так же распространяется и на соответствующий рынок Волгоградской области в настоящий момент. Гербициды – 55 %, инсектициды – 35 %, фунгициды и десиканты – 10 %.

Таким образом, конъюнктурная ёмкость Волгоградского рынка внесения пестицидов на 2008 год оценивалась в 50 % от максимальной ёмкости, т.е. для всех игроков рынка – 480 млн. руб. или 2400 тыс. га посевов.

Из приложения С 14 так же можно представить следующие весовые характеристики рынка, представленные в таблицах М 14 - М 15. В таблице М 15 ценовой рейтинг позволяет прямо пропорционально ранжировать выгодные, с точки зрения клиентов, сегменты по химической защите соответствующих сельскохозяйственных культур. Количество предприятий, задействованных в сельскохозяйственной отрасли Волгоградской области, составляет, на конец, 2008 года – 4156 шт. (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/mtbs_1.htm). 

Таблица М 14

Структура рынка по сельхоз. культурам и клиентам Волгоградской области.

 

культуры/клиенты

С./х. организации

в т.ч. С./х. кооперативы

в т.ч. малые предприятия

фермеры

Все организации

вес по

вес по

вес по

вес по

вес по

С./х. культурам

организациям

С./х. культурам

организациям

С./х. культурам

организациям

С./х. культурам

организациям

С./х. культурам

Организациям

озимые зерновые, т.ч.

48%

71%

44%

14%

49%

26%

46%

29%

47%

100%

озимая пшеница

42%

70%

37%

13%

41%

25%

42%

30%

42%

100%

озимая рожь

42%

70%

37%

13%

41%

25%

42%

30%

42%

100%

яровые зерновые и зернобобовые, в т.ч.

18%

73%

22%

19%

19%

28%

15%

27%

17%

100%

яровая пшеница

3%

74%

7%

35%

3%

26%

2%

26%

3%

100%

яровой ячмень

7%

68%

10%

20%

8%

29%

8%

32%

7%

100%

кукуруза

4%

86%

2%

8%

3%

24%

1%

14%

3%

100%

овёс

1%

82%

1%

15%

1%

24%

0%

18%

1%

100%

сорго

0%

86%

0%

8%

0%

20%

0%

14%

0%

100%

просо

1%

60%

1%

15%

2%

34%

2%

40%

1%

100%

гречиха

1%

72%

1%

14%

2%

37%

1%

28%

1%

100%

зернобобовые

0%

72%

1%

28%

0%

25%

0%

28%

0%

100%

технические, в т.ч.

22%

67%

17%

11%

25%

28%

24%

33%

22%

100%

подсолнечник

20%

66%

15%

11%

24%

29%

24%

34%

21%

100%

картофель

1%

25%

1%

4%

1%

13%

5%

75%

2%

100%

овощи

0%

43%

0%

3%

0%

18%

1%

57%

0%

100%

продовольственные бахчи

0%

19%

0%

4%

1%

12%

5%

81%

2%

100%

кормовые культуры, в т.ч.

5%

90%

8%

28%

2%

14%

1%

10%

4%

100%

кормовая кукуруза

5%

88%

3%

11%

3%

21%

1%

12%

4%

100%

кормовые травы

5%

90%

7%

28%

2%

14%

1%

10%

4%

100%

Итого по С./х. культурам, тыс. га

100%

100%

100%

100%

99%

плодово-ягодные

1%

Итого по сельхоз. культурам и насаждениям, тыс. га

100%

 

Источник: приложение С 14

Продолжение таблицы М 14

 

Потенциальные крупные сельскохозяйственные организации Волгоградской области.

Рейтинг по РФ

район

Название хозяйства

Средние показатели  за 2002-2004 гг. по подсолнечнику

Посевная S, га

Валовой сбор, т

Урожайность, Ц./га

Выручка тыс. руб.

Прибыль, тыс. руб.

Себестоимость, руб./Ц.

Цена, руб./Ц.

Рентабельность, %

1

2

МИХАЙЛОВСКИЙ

ОАО "ДЕЛЬТА-АГРО"

6206

9076

14,6

41572

16058

381,1

620,9

62,9

2

3

МИХАЙЛОВСКИЙ

ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО 4"

3361

6174

18,4

36670

22262

248,8

633,2

154,5

3

6

НОВОАННИНСКИЙ

ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО 3"

2945

4825

16,4

35547

25065

206,1

699

239,1

4

8

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

МУП АПО "АЛЕКСЕЕВСКОЕ"

5037

5777

11,5

31352

14416

310,5

574,7

85,1

5

9

НОВОАННИНСКИЙ

ООО "ГЕЛИО-ПАКС-АГРО"

2697

4664

17,3

31406

22571

199

707,4

255,5

6

11

ДАНИЛОВСКИЙ

ООО "АГРОФИРМА "АГРО-ДАНИЛОВКА"

5141

5269

10,2

32381

12442

425,1

690,3

62,4

7

20

НЕХАЕВСКИЙ

ФЛ ООО "ИНВИД-АГРО"

6554

7789

11,9

30408

6881

316,7

409,3

29,2

8

27

НОВОАННИНСКИЙ

СПК "СТАРОАННИНСКИЙ"

2503

3044

12,2

17004

10862

242,5

671,3

176,8

9

42

КИКВИДЗЕНСКИЙ

СПК "КАЛИНОВСКИЙ"

2044

3119

15,3

12539

8641

196,3

631,5

221,7

10

50

КЛЕТСКИЙ

ООО "ЗАХАРОВСКОЕ"

3259

2848

8,7

14819

7000

277,9

526,7

89,5

11

51

ЕЛАНСКИЙ

СПК "ТАЛОВСКИЙ"

1767

3237

18,3

14833

6255

328,8

568,5

72,9

12

52

НЕХАЕВСКИЙ

ОАО "АГРОФИРМА-ПИОНЕР"

2839

2788

9,8

14899

6828

303,7

560,7

84,6

13

69

ЕЛАНСКИЙ

ООО "АГРОФИРМА "АГРО-ЕЛАНЬ"

4474

4621

10,3

25660

4064

535,2

636

18,8

14

73

КЛЕТСКИЙ

СПК "ЧЕРЕНСКИЙ"

3397

2969

8,7

13373

4697

302,9

467

54,1

15

74

НОВОАННИНСКИЙ

АОЗТ "КРАСНОКОРОТКОВСКОЕ"

1833

3220

17,6

16819

4273

389,6

522,3

34,1

16

78

УРЮПИНСКИЙ

ООО "АГРОФИРМА "АГРО-УРЮПИНСК"

3575

2634

7,4

14038

4672

421,2

631,3

49,9

17

91

СЕРАФИМОВИЧСКИЙ

ООО "ИМ КАЛИНИНА"

2634

2673

10,1

9852

5480

190,5

429,2

125,4

 

опубликовано в газете «Крестьянские Ведомости»

Таблица М 15

Структура рынка по урожайности/ценам сельскохозяйственных культур и клиентов Волгоградской области.

С./х. культуры по Волгоградской области

Урожайность в 2008, Ц./га

Цены за 2007, руб./т.

Рейтинг по ценовому индексу урожая культуры с 1 га

С./х. организации

С./х. кооперативы

малые предприятия

фермеры

все организации

 

с/х. орган

фермер

озимая пшеница

29,4

27,5

27,3

26,8

28,6

4653

1,4

1,2

озимая рожь

20,8

21,2

19,9

19,6

20,5

3586

0,7

0,7

яровая пшеница

8,4

8,5

9,3

7,4

8,2

4653

0,4

0,3

яровой ячмень

12,7

10,1

12,4

12

12,5

4398

0,6

0,5

кукуруза

31,3

31,5

30,4

30,5

31,2

5165

1,6

1,6

овёс

15,1

14,6

12,2

10,7

14,4

2987

0,5

0,3

сорго

9,4

10,8

5,6

13

10,2

3622

0,3

0,5

просо

13,2

12,3

14

11,2

12,4

3622

0,5

0,4

гречиха

9,9

10,1

10,2

11,6

10,4

5927

0,6

0,7

зернобобовые

10,9

8,6

9,9

7,9

10

5127

0,6

0,4

подсолнечник

12,1

11,6

10,9

8,7

11

9342

1,1

0,8

картофель

178,3

244,3

149,9

199,9

111,5

6346

11,3

12,7

овощи

344,3

251,4

357,6

233,5

237,8

21162

72,9

49,4

продовольственные бахчи

17

12,7

18,5

27

49,1

3101

0,5

0,8

плодово-ягодные

 

108,2

19196

20,8

Источник: приложение С 14

 

Из-за отсутствия открытых данных по распределению рыночных долей конкурентов по услугам химической защиты растений оптимально применить соответствующие данные по 2005 году. Исходя из разрозненных по источникам статданных (См. Приложения С 10 – С 11) целесообразно руководствоваться следующей аналитической таблицей М 16.

 

Таблица М 16

Распределение ёмкости рынка по конкурентам.

Ёмкость рынка России по опрыскиванию пестицидов в 2005 году

тыс.га.

%

35966

100,0%

"чёрные борта"

4092

11,4%

зарегистрированные авиа компании

3008

8,4%

тракторная наземная техника

28866

80,3%

Ёмкость рынка ЮФО по опрыскиванию пестицидов в 2005 году

тыс.га.

%

17710,7

100,0%

"чёрные борта"

4092

23,1%

зарегистрированные авиа компании

2054

11,6%

тракторная наземная техника

11564,7

65,3%

 

Если эти данные приближать пропорционально (См. Приложение С 8 и Таблицу  М 1) для Волгоградской области, то можно сделать аналитическое заключение, что на авиа-обработку в Волгоградской области приходится доля между 20-40 %, т.е. оценочно 30 % от емкости рынка. Остальные 70 % приходятся на тракторные опрыскиватели. Пропорции зарегистрированной и незарегистрированной авиатехники  для Волгоградской области остаются такими же, как приведены в таблице М 16. При этом 15 % рынка приходятся на летательную технику, называемую «чёрными бортами». Практика показывает, что лёгкая летательная техника занимает 30 % от всех авиа объёмов обработки, т.е. применительно для рынка Волгоградской области – это около 9 %. И это совпадает с данными Приложения С8, когда, именно, за «чёрными бортами» закреплена лёгкая летательная техника. Остальные 6 %, контролируемые «чёрными бортами, обрабатываются АН-2 и МИ-2, как правило, списанными с эксплуатации. 15 % обработки контролируют авиакомпании, с зарегистрированными самолётами АН-2 и вертолётами МИ-2. Высокая доля наземных опрыскивателей определяется всего лишь банальным развалом сельскохозяйственной авиационной отрасли.

Преобладание «черных бортов» на рынке химической защиты нарушает все технологические нормы по внесению пестицидов у клиентов и снижает требования по использованию оборудования по опрыскиванию. Всё это отрицательно сказывается на урожайности у заказчиков.

С учётом динамики оснащённости сельскохозяйственных предприятий собственной наземной техникой по опрыскиванию (См. Приложение С 16) и состоянием рынка сельскохозяйственной авиации в Южном федеральном округе (ЮФО) можно сделать следующие выводы. Низкий уровень внесения пестицидов определяется не только низкой капитализацией сельскохозяйственной отрасли, но и развалом сельскохозяйственной авиации, как безальтернативного производительного сегмента на рынке химзащиты, а также отсутствием альтернативных производительных средств по опрыскиванию. Авиационная отрасль сельскохозяйственного назначения осталась фактически без местных производителей. Чтобы сделать перевооружение простой закуп импорта, может стать дорогим удовольствием, поэтому проблема развала сельскохозяйственной авиационной отрасли так же затянулась. На повестке дня – реформирование и техническое перевооружение этой отрасли. Но довести разработку самолёта до логического завершения, гораздо сложнее и дольше, чем в автомобилестроении выпустить новую модель. Поэтому КБ «Сухого» до сих пор не выпустила на рынок свой лёгкий самолёт СУ-38. А такого класса самолёты как АН-2 никто из Российских производителей пока и не задумывался производить.  Ценовой порог таких моделей самолётов (речь идёт не о дельтапланоподобных самолётах, не способных взять на борт достаточное количество препарата, где пилоту приходится дышать - смесью воздуха и яда, где к уровню распыления высоких требований не предъявишь) у западных производителей начинается с 320 тысяч $ за лёгкие самолёты. Получается, что возможная ГАРД-отрасль стоит сейчас на одних стартовых площадках в развитии с сельскохозяйственной авиационной отраслью.

Отдельно стоит упомянуть о перспективах применения в защите сельскохозяйственных культур биологических препаратов, которые на Западе представляют, наравне с рынком химических средств защиты растений, свой отдельный самостоятельный кластер. Для рассматриваемого проекта этот фактор принимается пока как несущественный ввиду недостаточной оценённости  рынка ХСЗР, его динамичности развития и сравнительной неразвитости рынка средств биологической защиты растений (См. Приложение С9). В настоящее время из-за изменений в природоохранном законодательстве, налогах и установках западных потребителей, основной базой для роста спроса становится рынок «биопестицидов».


Группа компаний

ООО «ГАРД-Хайбулла» 

450105 Россия,Республика Башкортостан,г.Уфа, ул.Самаркандская, д.1 корпус 2

ООО Центр Новых Технологий  "Техарсенал"

"Остерегайтесь подделок

оборудования ГАРД!!!"


Контактное лицо:

Абдразяков Олег Наилевич

Моб. тел.: +7 (917) 373-18-83

E-mail: oleg-abdrazyakov@yandex.ru 

             gard-ufa@mail.ru

Рейтинг@Mail.ru