Биотехнологические средства защиты растений в России

Биотехнологические средства защиты растений в России

Российский рынок средств защиты растений имеет две составляющих, равноценных по направленности действия препаратов – биотехнологических и химических. До последнего времени рынок биопрепаратов находился в тени рынка химических средств защиты растений.
Однако новейшие тенденции в российской биотехнологической отрасли стимулируют рост интереса к рынку биопрепаратов для защиты растений.

По результатам исследования аналитической группы компании Abercade Consulting, на данный момент на российском рынке присутствует около 28 наименований биотехнологических средств защиты растений: 11 фунгицидов и 17 инсектицидов. Производством данных препаратов занимаются 21 частное предприятие и 58 Станций защиты растений (СТАЗР).

Территориально в распределении частных производителей преобладает Московский регион (Москва и Московская область) – 7 из 21 производителей расположены именно здесь. Другие регионы имеют единичные представительства: Екатеринбург, Республика Башкортостан, Волгоград, Краснодар, Анапа, Нижний Новгород, Белгород и Томск.

Таким образом, существует две крупные группы производителей биотехнологических препаратов защиты растений: частные компании и СТАЗРы, имеющие единую структуру в рамках Министерства сельского хозяйства РФ. На СТАЗРах производится 16 из 28 отечественных биотехнологических средств защиты растений, а частные организации производят 23 наименования биотехнологических средств защиты растений в РФ из 28 присутствующих на рынке.

В целом рынок биотехнологических препаратов защиты растений характерен нетипичным развитием по сравнению с прочими отраслями применения биотехнологий: практически отсутствует импорт при достаточно развитом отечественном производстве. Ситуация на других рынках, где применяются биотехнологии, как правило, обратная.

Эта нетипичная ситуация имеет исторические корни. Развитие российского сельского хозяйства до последнего времени шло низкими темпами. Небольшие обороты, дефицит денежных средств, отсутствие инвестиций привели к тому, что все инновационные начинания в сельском хозяйстве сегодня осуществляются на базе старых промышленных мощностей. Если учесть, что широкое применение биотехнологий в отечественном сельском хозяйстве началось еще в 80-е годы прошлого столетия, то легко можно представить степень оторванности биотехнологических производств от современных реалий. Хорошим примером тому являются СТАЗРы – по сути, государственные предприятия, производящие большую часть биопрепаратов на территории РФ.

Главный недочет централизованной системы промышленного производства биопрепаратов – отсутствие налаженной связи с потребителями и грамотного менеджмента. Отсюда и пониженный интерес потребителей к биотехнологическим средствам защиты растений, и неудобная форма выпуска препаратов, и недостаточный ассортимент.

По данным Республиканской станции защиты растений, объемы производства биотехнологических средств защиты растений в РФ в 2002 г. составили от 1177 тонн. СТАЗРы производят биотехнологических фунгицидов и инсектицидов в размере 868 тонн. Соответственно, на частные компании приходится 309 тонн продукции. В общем объеме производства биотехнологических средств защиты растений в РФ СТАЗРы контролируют 74% рынка. Частные компании занимают, соответственно, 26% рынка производства биотехнологических средств защиты растений в РФ (диаграмма 1).

 

bioteh-sr-zasch1

Источник: Abercade Consulting

Если анализировать производство биотехнологических препаратов по наименованиям, то наибольшими объемами характеризуется Бактороденцид (31% от общего объема производства биотехнологических средств защиты растений). Также значительна доля препаратов Планриз и Триходермин – 25% и 15%, соответственно. В совокупности на долю данных препаратов приходится 71% объема всего рынка производства биотехнологических фунгицидов и инсектицидов. Все остальные препараты занимают незначительную долю в общем объеме производства.

Эксперты характеризуют рынок биотехнологических средств защиты растений как расширяющийся, нестабильный рынок инновационного продукта. Развитие рынка зависит, в основном, от поведения его главного игрока – СТАЗРов. По опросам экспертов, на данном рынке не планируется существенное увеличение объемов производства. Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, значительное количество СТАЗРов не собираются увеличивать объемы производства биотехнологических средств защиты растений в ближайшие годы. К этому нет никаких предпосылок. Во-вторых, отсутствует государственная поддержка производителей, отсутствуют государственные дотации. Это осложняет конкуренцию биотехнологических средств защиты растений с химическими.

Эксперты отмечают, что в настоящий момент рынок биотехнологических средств защиты растений насыщен и его дальнейшее увеличение возможно только за счет увеличения покупательской способности клиентской базы, а именно – сельскохозяйственных предприятий по обработки земельных угодий. При современном состоянии сельскохозяйственного комплекса РФ существенного увеличения финансовой обеспеченности указанных организаций не прогнозируется.

Если говорить о ценах на интересующие нас препараты, то и здесь мы не найдем единообразия и стабильности: даже по одному наименованию цены разнятся в зависимости от производителей и регионов распространения. К примеру, Триходермин, произведенный в Воронежской области, стоит 48 руб./кг, произведенный в Красноярском крае – 92 руб./кг. Планриз, произведенный в Калининградской области, стоит 65 руб./кг, в Красноярском крае – 90 руб./кг. Такая тенденция отмечена во всех регионах, занимающихся производством биологические средства защиты растений.

С другой стороны, достаточно веский аргумент в пользу расширения рынка биопрепаратов для защиты растений – их конкурентоспособная цена. В среднем стоимость применения биотехнологических инсектицидов по России составляет 190 руб./га, фунгицидов – 248 руб./га.

Что касается потребителей биопрепаратов, то их можно условно разбить на две группы.

Основными потребителями продукции, выпускаемой СТАЗРами, являются хозяйства, в ведении которых находятся земельные площади. Они составляют подавляющую часть потребителей биотехнологических средств защиты растений. Это, как правило, крупные сельскохозяйственные предприятия и (в меньшей степени) фермерские хозяйства.

Основные потребители продукции, производимой коммерческими организациями – садоводческие хозяйства и отдельные садоводы (80% от всех потребителей). Остальные потребители – крупные фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия.

Если оценивать общее количество предприятий, потребляющих биотехнологические средства защиты растений, то используют данные препараты только 5% садоводческих хозяйств. Среди крупных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств только 2-3% используют биотехнологические средства защиты растений.

Причины такого медленного распространения биотехнологических фунгицидов и инсектицидов среди потребителей заключаются в следующем:

• низкая информированность потребителей о достоинствах и свойствах биотехнологических препаратов;

• слабая платежеспособность предприятий.
Проанализируем площади обработки биотехнологических средств защиты растений в РФ в 2002 г. Биотехнологическими фунгицидами и инсектицидами в 2002 г. было обработано 5.300 га в защищенном грунте и 7.600.000 га – в полевых условиях.

Сельскохозяйственные площади, вообще не обработанные средствами защиты растений, составляют 48.240.000 га (57% от общей площади сельскохозяйственных земель).

Учитывая общие посевные площади по всем категориям хозяйств, равные 84.578.000 га, площади, обработанные средствами защиты растений, составляют 43%.

 

bioteh-sr-zasch2

Источник: Abercade Consulting

Проанализируем, какие регионы потребляют больше всего биотехнологических средств защиты растений. По объемам применения биотехнологических фунгицидов и инсектицидов в 2002 г. значительно выделяются два региона:

• Краснодарский край – 1.153.000 га (15% от всех площадей, обработанных биотехнологическими средствами защиты растений);

• Белгородская область – 1.082.000 га (14%).
Данные регионы в совокупности обрабатывают биотехнологическими средствами защиты растений практически 30% от всех обработанных аналогичными препаратами земель. Оставшиеся регионы либо существенно уступают указанным выше регионам по объемам обработки земель биотехнологическими средствами защиты растений, либо вовсе не применяют последние.
Совсем не применяют биотехнологических средств защиты растений всего 2 региона:
• Ивановская область;
• Тульская область.
Площадь обрабатываемых биотехнологическими фунгицидами и инсектицидами земель по другим регионам РФ в 2002 г. существенно варьировала – от 30 га в Республике Тыва до 530.000 га в Ставропольском крае.

Свободная потребительская емкость рынка средств защиты растений, не освоенная ни химическими, ни биотехнологическими средствами защиты растений, составляет около 7500 тонн на сумму около 30000000$.

Однако, несмотря на весомые преимущества, существует много препятствий развитию рынка биотехнологических средств защиты растений.

Основным препятствием является сложность в организации потребительской структуры и системы сбыта в данной отрасли, причинами чего являются слабая информированность и отсутствие свободных денежных ресурсов у отечественных сельских хозяйств. Однако в последнее время инвестиции в сельское хозяйство растут, а значит, растет и платежеспособность потребителей средств для защиты растений, растут смежные рынки, такие, как рынок биотехнологических средств защиты растений.


Маркетинговое исследование компании Abercade Consulting


Группа компаний

ООО «ГАРД-Хайбулла» 

450105 Россия,Республика Башкортостан,г.Уфа, ул.Самаркандская, д.1 корпус 2

ООО Центр Новых Технологий  "Техарсенал"

"Остерегайтесь подделок

оборудования ГАРД!!!"


Контактное лицо:

Абдразяков Олег Наилевич

Моб. тел.: +7 (917) 373-18-83

E-mail: oleg-abdrazyakov@yandex.ru 

             gard-ufa@mail.ru

Рейтинг@Mail.ru